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代糖产品的市场现状及发展趋势——食糖与代糖的博弈

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 近年来,随着生活水平的提高,人们的饮食模式也向着高脂肪、高热量、高糖膳食摄入的方向发展,更易引发慢性疾病,对健康产生不良影响。目前,添加糖的摄入日益受到世界范围的关注,很多国家和地区均已将“降糖”提升到国家强制管控层面。全球政策的引导加速了减糖食品产业的发展和新产品的上市,低糖、代糖食品正在成为新的趋势。

 

全球食糖产品生产与销售趋势分析

一、全球食糖供需市场趋势

世界各国食糖的消费结构与经济发展水平、居民消费能力、饮食结构以及替代品的发展情况息息相关。世界食糖消费总量在2015-2019年呈增长趋势(图1),2019年达到新高,为1.747亿吨。

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就人均消费而言,近年来世界食糖消费总量的增长趋势有所减缓,一方面是由世界人口增速放缓所致,另一方面因过多摄入食糖而可能引起健康问题受到了越来越多的关注。

据经合组织和世界粮农组织预测,在未来10年,世界食糖的消费量将以1.6%的平均增速增长,于2028年达到 2.030亿吨,增长动力主要来源于亚洲和非洲的发展中国家,中国食糖人均年消费量在11kg左右,仍低于世界平均消费水平。

二、美国食糖市场遇短期波动,工业渠道比重增加

美国食糖消费总量自1949年以来呈现先增后降后又稳定上升的趋势。2019年食糖总消费量为1211万吨,其中甘蔗糖630万吨,占比52%,甜菜糖504万吨,占比42%。从消费领域来看,美国国内2018年食糖消费总量为1071万吨,食品工业渠道所消耗的食糖占绝大多数(图 2)。

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图2  2018年美国食糖消费领域结构

在食品工业领域,烘焙谷物类产品所消耗的食糖占比最高,为36.6%,其次为糖果类,占比18.1%,冰淇淋/乳制品占比12.0%,饮料类占比10.7%,罐(瓶)食品/冷冻食品占比5.6%(图 3) 。

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图3  2018年美国食糖食品工业消费领域细分结构

 美国食糖的消费情况有以下几个特点:

(1)工业渠道消耗量整体呈上升趋势,且占消费总量的比重不断增加,非工业渠道(分销、超市/便利店售卖、酒店餐饮等渠道)消费总量基本保持不变(图 4)。预包装食品在美国居民的饮食结构中占据越来越大的比重,而食糖作为重要的食品原料,其需求量随着包装食品产量的增加而逐步提升。这一现象在人口与经济快速发展的发展中国家以及经济欠发达地区很可能会同样出现,成为未来食糖消费的趋势。

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图4  1949-2018年美国食糖消费结构及消费量变化(万吨)

(2)饮料渠道所消耗的食糖量自1979年至1985年呈急剧下降趋势,一部分原因与美国遭遇经济危机,居民食糖消费意愿下降有关,同时由于玉米糖浆工业快速发展,在饮料行业对蔗糖实现了一定的替代(图 5)。同饮料渠道相比,烘焙谷物渠道的蔗糖更不易被替代,因此烘焙谷物类用糖自1949年以来呈现稳定的上涨趋势。

中国近年也开始兴起烘焙热潮,烘焙食品逐渐大众化,烘焙市场细分化,消费量不断增长,中国未来在烘焙业用糖需求会迸发更大潜力,同时也将促进烘焙糖品类的细分和品质的升级。

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图5 1949-2018年食品工业细分领域食糖消费量变化(万吨)

三、中国食糖存在供应缺口,居民日常消费占比提升

近几十年,中国的食糖的年消费量也从解放初期的200万吨增至80年代的700万吨(图 6),近些年则稳定在1500万t左右 。国内耕地白砂糖近10年产量波动较大,食糖自给率在60%~70%之间,剩余缺口由进口填补。

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图6 2009-2019年中国食糖消费量、产量与进出口量(万吨) 

从消费结构来看,我国食糖消费结构同美国相似,呈现“以工业为主、居民消费为辅”的格局,但近2年工业消费占比相对稳定,居民日常消费占比逐年提升(表 1) 。我国食糖消费相关的几个细分产业分别是:乳制品、烘焙、饮料、糖果、速冻米面、冷饮冰淇淋等。


目前市场上常用的烘焙糖有细砂糖、粗砂糖、绵白糖、糖粉、糖霜、红糖等,并且进口品牌居多。在居民日常用糖领域,除了普通消费者直接购买家庭用糖外,餐饮服务业(包括各式冲调饮品店)的消费占比也相对较高。 

近些年国内大中城市咖啡馆、奶茶店、冷饮店、水吧等出现爆发式增长,这一增长趋势使行业对于糖品的需求更为细分,包装规格与包装形式要求更加便捷,产品品类更倾向于使用糖浆(包括风味糖浆)和特色糖品(如黑糖、黄金砂糖)。

表1 按消费用途划分的中国食糖消费结构

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国内外代糖产品的发展趋势

一、美国小包装市场代糖产品发展趋势

英敏特数据库美国食糖终端消费数据显示(图7)。纵观每年新上市的三类细分产品占比情况变化,自2010年起,人工甜味剂类新品占比呈总体下降趋势,天然甜味剂类新品占比一直维持在30%以上,蔗糖产品新品占比在35%至60%之间波动。虽然新品占比不能完全说明市场占比的情况,但可以说明产品开发的热度以及小包装食糖市场的流行趋势。

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图7  美国糖和甜味剂小包装产品细分品类变化

对美国新奥尔良某一超市的小包装食糖类产品(含甜味剂复配产品)的调研显示,产品品类占比与英敏特数据库结果基本一致,蔗糖类产品(白砂糖、Brown sugar、原糖、糖粉、糖块)占货柜的一半以上(图8),以零卡低热量为宣称的天然甜味剂/人工甜味剂复配产品占三分之一; 

有些糖品在配方方面进行了创新,如Splenda的零卡糖中加入了膳食纤维,另外还有一些有本土消费习惯的龙舌兰糖浆、椰糖产品。产品品类丰富,包装充分体现应用场景,设计新颖,产品宣称到位。 

为了提升产品的销售量与消费者的用户体验,美国生产商自2001年以来持续为产品注入概念卖点与功能宣称,宣称的变迁有如下几个规律: 

产品宣称比例不断升高,宣称重点随着消费者对食品的关注的变迁而不断变化。“低/无/减卡路里”、“低/无/减碳水”、“无糖”、“糖尿病”、“天然”、“有机”、“洁食(犹太教)”、“道德-环保包装”、“低/无/减过敏原”、“非转基因”成为了产品宣称的重点(如图8)。产品包装方面,大多数食糖产品对其应用场景和使用方法进行宣称与描述。

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图8  2001-2020年美国零售渠道糖和甜味剂产品宣称

二、国内主要代糖产品

根据中国公开资料,全球甜味剂市场产量约16.24万吨,中国甜味剂产量约12.14万吨。中国甜味剂产量占全球甜味剂产量的75%,是最大的甜味剂生产国。 

通过英敏特数据库调研了2011年至2020年国内减糖代糖产品情况(图9),上市新品总计175项,其中人工甜味剂占较大添加比例,包括安赛蜜、阿斯巴甜、三氯蔗糖等,但随着近年天然甜味剂的兴起,人工甜味剂部分被天然甜味剂取代。

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图9  2011-2020年中国减糖代糖产品添加成分变化

通过比较2006年至2020年国内减糖代糖产品几种代表性甜味剂使用的变化趋势(图10),可以看到三氯蔗糖一直保持快速增长趋势,安赛蜜在新品研发趋势中有所下滑,阿斯巴甜下降最为明显。 

预计未来,随着消费者健康意识的增强,阿斯巴甜将缓慢退出国内甜味剂市场。木糖醇和异麦芽糖醇相对用量较少,且都有下降趋势。但甜菊糖苷和赤藓糖醇市场发展趋势向好,需求高速增长。

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图10  2006-2020年中国减糖代糖产品中甜味剂使用变化趋势

2001-2005年国内减糖代糖产品的宣称较为单一,消费者对产品的关注仅围绕糖和热量,消费群体多为糖尿病患者等需要严格控制糖摄入的群体。2005年后,随着消费者对健康、环保的关注度不断增加,“无防腐剂”、“有机”、“减糖”等概念的宣称开始兴起,2016-2020年排名最高的宣称为“不含添加剂/防腐剂”、其次为“无糖”和“无添加糖”,目前国内对过敏原相关信息关注度较低,产品宣称较少(图11)。

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图11 2001-2020年中国减糖代糖产品宣称


代糖产品主要品类及市场

一、代糖主要产品品类及特性

《健康中国行动(2019-2030年)》提出“合理膳食行动”,关于糖的摄入行动目标是人均每日添加糖摄入量不高于25g。添加糖指的是在加工过程中添加的单糖或双糖,不包括水果中含有的。代糖指的是人工甜味剂像糖精、阿斯巴甜、甜蜜素等;天然提取物:甜菊糖苷、罗汉果苷等,还有一些糖醇类的功能糖(图12)。

在食品工业中,过去常以蔗糖为主要甜味剂。近年来,人们对于健康、天然产品的需求也愈来愈迫切,对于糖的消费也逐渐减少,天然甜味剂的机会由此崛起。但因目前甜味剂与蔗糖的口感差距,短时间内无法实现完全替代,可将高倍甜味剂与蔗糖产品复配,制备减糖产品甜度类似蔗糖,在总糖方面实现减糖的目的,解决食品中因广泛添加蔗糖造成的肥胖问题。

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图12  甜味剂的分类

二、主要代糖产品发展趋势与机会点 

根据公开资料,全球甜味剂市场产量约16.24万吨,其中中国甜味剂产量约12.14万吨。中国甜味剂产量占全球甜味剂产量的75%,是最大的甜味剂生产国(表2)。

世界主要国家的终端消费市场对比显示,美、日、韩、德等发达国家甜味剂所占的比例较高,而中国、印度、巴西等发展中国家甜味剂占比相对较低。

表2  中国甜味剂市场规模

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(一)天然高倍甜味剂

甜菊糖又名甜菊糖苷,是甜叶菊叶子提取物。甜度为蔗糖的250~450倍,带有轻微涩味,纯品后味较少,是最接近白砂糖的天然甜味剂,但浓度高时会有异味感。

罗汉果苷是从葫芦科多年生藤本植物罗汉果的果实中提取出来的非糖甜味成分。其甜度是蔗糖的300倍左右且甜味持续时间长,热稳定性强,无褐变和发酵性,水溶液在高温下甜味不变。

甘草素又称甘草酸铵,是将甘草干燥后加氨水萃取,再经真空浓缩、硫酸沉淀,最后以95%的酒精使其结晶析出。也可提取加工成甘草酸后使用。甘草素的甜度为蔗糖的200~500倍,具有特殊风味,若添加适量的柠檬酸可使甜味更佳。

(二)人工合成甜味剂

甜蜜素化学名称为环己基氨基磺酸钠。甜度是蔗糖的30-40倍,甜味刺激出现较慢,但持续时间长。甜味纯正,风味自然无异味。

安赛蜜化学名称为乙酰磺胺酸钾,又称AK糖。甜度为蔗糖的200-250倍,甜味纯正而强烈,持续时间长。浓度高时会有苦味。

三氯蔗糖又称蔗糖素,是以蔗糖为原料经氯化而制得。物质热稳定性较高,甜度为蔗糖的400-800倍,甜味纯正,甜感呈现速度、强度和持续时间以及后味等特性都与蔗糖相似,无后苦味且对涩、苦等不愉快味道有掩盖的效果。

阿斯巴甜化学名称为天门冬酰苯丙胺酸甲酯,甜味为蔗糖的180-220倍,具有清爽的甜味,没有合成甜味剂通常具有的苦涩味或金属后味,味质接近于蔗糖,可与蔗糖及合成甜味剂一起配合使用。

(三)糖醇类甜味剂

赤藓糖醇是由小麦、玉米等淀粉经嗜高渗酵母在高浓度下进行酶解发酵后,经加热杀菌并过滤然后经离子交换树脂、活性炭和超滤纯化、结晶、洗涤并干燥而得。甜度为蔗糖的60-70%,甜味纯正,口感清凉,与蔗糖的甜味特性十分接近且无不良后味。

木糖醇由玉米芯、甘蔗渣等农业作物进行深加工制得。甜度为蔗糖的1.2倍(低温效果更佳,伴有微微清凉感),防龋齿特性在所有的甜味剂中效果最好,摄入过多会导致腹泻。

麦芽糖醇又称氢化麦芽糖,甜度约蔗糖的80%~90%,风味柔和。具有较好的温度和化学稳定性,还可促进钙的吸收,且无热量,不被消化,不易引起龋齿病,适于糖尿病、肥胖病患者食用。

山梨糖醇是以食用葡萄糖为原料,在镍催化剂存在下,经加氢反应而得。在梨、桃、苹果中广泛分布,含量约为1%-2%。有清凉的甜味,甜度约为蔗糖的一半,与葡萄糖相当,但能给人以浓厚感,热值与蔗糖相近(表3)。

表3.2  甜味剂特性及应用

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代糖产品市场发展趋势

一、公众健康意识的增强加速了蔗糖替代

近年来随着高糖高能量饮食的摄入,糖尿病、肥胖及龋齿比率不断上升,对人们的健康产生不利影响。很多国家和地区,均已将降糖提升到国家强制管控层面,并逐步制定和颁布针对高糖领域食品的征税政策。 

我国《健康中国2019-2030》发展规划提出合理膳食行动,重点鼓励全社会减盐、减油、减糖,提倡到2030年人均每日添加糖摄入量不高于25g。

代糖产品相对于蔗糖而言,不参与新陈代谢、不增加热量,是蔗糖的良好替代品。随着人们对健康饮食重视程度的提升,以及相关患病人群糖类食品控制需要,无热量的、不参与新陈代谢的代糖类产品需求将会越来越大。

二、新型甜味剂价甜比具备明显优势

相较于蔗糖,人工甜味剂成本低。通常情况下,甜味剂的性价比以价甜比来度量(图15),定义蔗糖的甜度为1,实现相同甜度时,人工甜味剂成本不到蔗糖的10%,人工甜味剂的加入可以大大降低生产成本。

新型甜味剂在价甜比上相较于传统甜味剂具备明显优势,以安赛蜜和三氯蔗糖为代表的新型甜味剂国内市场仍有翻倍的空间。天然甜味剂甜菊糖甜价比在1.1元/甜度,作为天然甜味剂的代表,预计未来随着需求的不断增长,在高端新产品的市场发展趋势向好。

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图13 不同甜味配料产品价甜比

三、天然甜味剂逐渐取代人工甜味剂

就目前的甜味剂配料市场来看,人工甜味剂依旧占据了较大的市场份额,2010-2020年间,天然甜味剂在代糖产品的应用的占比由8.16%迅速增长至29.41%,随着人们对于甜味剂的来源及安全问题关注度的不断加强。对天然甜味剂需求还将高速增长(图14)。

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图14  2010-2011年甜味剂使用变化趋势

四、功能性甜味剂的使用日益成为趋势

近年低聚糖被用作功能性甜味剂,发展迅速。低聚糖能活化肠道双歧杆菌的繁殖,改善肠道菌群,增强肠道免疫功能,帮助消化,防止便秘。还能预防龋齿、调节血脂和胆固醇代谢、增强机体免疫能力。

在调研中发现一种食品中添加三种甚至多种甜味剂的现象也非常普遍。这是充分利用天然甜味剂和合成甜味剂的优劣特性,既赋予食品良好的口感,又能控制血糖升高的幅度,还有效地利用功能性甜味剂的保健功能,从这一点也可以看出甜味剂的使用技术已经日趋成熟。

五、甜味剂未来发展空间广阔

目前,关于甜味剂的研究主要集中在生产工艺的改进,品质的提升等方面。研究人员仍在继续寻求着新的甜味剂资源,希望能够找到一种安全可靠、高甜度、易生产、价格便宜、甜味特性好、性质稳定的理想分子。

为了在功能上更全面的贴近蔗糖,未来甜味剂的研究方向要在甜味剂的提取和生产工艺上做进一步的研究,从感官的甜味、应用中的保水特性、质构特性、对保质期的影响等多角度进行深入研究发掘;

在生物学层面,探究甜味剂对生物的神经环路,新陈代谢,机体发育以及心理等方向的影响,使其在代替蔗糖时既能满足人对甜味的需求,同时又达到使人产生愉悦感的作用。

来源:营养健康产业


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